Dombo, in het Engels (origineel) gekend als Dumbo, is een klein baby olifantje dat enorm grote oren heeft. Zo groot zelfs dat alle andere olifanten met hem spotten en enkel zijn moeder hem mooi vindt. Dumbo heeft niemand om op terug te vallen, enkel Timmie de muis voelt met mee met het bange olifantje en probeert hem te helpen zodat hij door iedereen terug gewaardeerd wordt. Samen werken ze een circusact uit die verkeerd afloopt en Dumbo gedegradeerd wordt tot circusclown. Op een avond geraken Dumbo en Timmie dronken en worden ze wakker in een boom. Een groepje kraaien gaat er van uit dat Dumbo in de boom is gevlogen. Ze doen er alles aan om Dumbo zijn speciale gave terug aan te leren. Dankzij z'n grote oren kan hij vliegen en wordt hij de ster van de circus show!